３、淡谷のり子と森昌子

１、「別れのブルース」（1937年・昭和12年）
オリジナル歌手：淡谷のり子、作詞：藤原　洸、作曲：服部良一
（1976年9月放送　森昌子17歳、淡谷のり子69歳、高橋圭三58歳）
　当時の12chでの5周年特番「熱唱！愛と涙で綴る歌一筋の青春」で歌う森昌子の姿である。他に「君忘れじのブルース」（1948年）も歌っている。

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２、「別れのブルース」（1937年・昭和12年）
歌手：淡谷のり子、作詞：藤原　洸、作曲：服部良一
　流行歌を歌う際、クラシックとの違いに相当苦労したと著書に記す。また、妖艶なソプラノで「昭和モダン」の哀愁を歌った彼女だが、この時はブルースの情感を出すため前夜に酒、タバコを呷り、ソプラノをアルトに下げて歌ったといわれる。

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３、「雨のブルース」（1938年・昭和13年）
歌手：淡谷のり子、作詞：野川香文、作曲：服部良一
（1976年放送　歌：淡谷のり子69歳）
　森昌子5周年の頃の淡谷のり子の映像である。死ぬまで現役歌手の意欲は衰えることがなかった。指揮は作曲の服部良一。またこの楽曲はブルガリアで「ナミコ」として良く知られているという。