１、「別れのブルース」（1937年・昭和12年） オリジナル歌手：淡谷のり子、作詞：藤原 洸、作曲：服部良一 （1976年9月放送 森昌子17歳、淡谷のり子69歳、高橋圭三58歳） 当時の12chでの5周年特番「熱唱！愛と涙で綴る歌一筋の青春」で歌う森昌子の姿である…